Non sai se i tuoi investimenti sono efficienti?

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Come funziona

I tuoi investimenti vengono esaminati e analizzati, in modo da definire la loro efficienza, i loro costi e il loro rendimento rispetto al benchmark.

Ricordati che molto spesso ci sono strumenti molto piu' efficaci e molto meno costosi rispetto a quelli che vengono offerti nella banche tradizionali.

Partendo dal tuo portafoglio, vedremo assieme come sia possibile migliorare l'efficienza e la composizione dei tuoi investimenti, anche senza cambiamenti sostanziali di profilo di rischio. Semplicemente utilizzando strumenti migliori.
La garanzia della competenza. L'analisi viene effettuata da un consulente finanziario abilitato dall'OCF e RUI, utilizzando strumenti per l'analisi a fondo di ogni singolo strumento finanziario.

I vantaggi

Sei proprio sicuro che il tuo portafoglio sia la migliore scelta per i tuoi investimenti?

Qualita' e efficienza degli strumenti

Se il mercato cresce continuamente da anni, e il tuo portafoglio non sta avendo performance positive, probabilmente e' perche' stai utilizzando strumenti non efficienti. Con la diagnosi di portafoglio ti sara' possibile scoprire le alternative migliori.

Diversificazione e profilo di rischio

Il piu' delle volte, i portafogli problematici sono quelli non diversificati o quelli non adatti al profilo di rischio dell'investitore. Adesso puoi scoprire quanto il tuo portafoglio e' diversificato, sia geograficamente che per settore, e che livello di rischio effettivo (e non dichiarato) presenta.

Costi e commissioni nascoste

Sei a conoscenza del costo del tuo investimento?
Sai se i tuoi strumenti presentano commissioni nascoste, come quelle di sottoscrizione, di uscita, o di performance?

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GRATUITAMENTE

Per ricevere l'analisi di portafoglio puoi compilare il form qui sotto oppure inviare direttamente una email all'indirizzo poggi.leonardo37@gmail.com

Sii sicuro di includere gli strumenti utilizzati e la percentuale con la quale il portafoglio e' diviso.
Se ne hai la possibilita', includi anche gli ISIN (il codice identificativo) degli strumenti nei quali stai investendo.

Rispondero' in circa 2/3 giorni con l'analisi e un consiglio per migliorare il portafoglio, se ce ne dovesse essere l'occasione.


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Da chi viene fatta la diagnosi?

La diagnosi viene effettuata da un consulente finanziario regolamente iscritto all'albo OCF.

Il servizio e' gratuito?

Si, totalmente gratuito e senza impegno.

Di quali documenti ho bisogno?

La diagnosi titoli è un report che viene generato partendo dai tuoi investimenti attuali, quindi ti verra' richiesta la composizione del tuo portafoglio di investimento. Non sono richieste cifre (in euro). Tutti i documenti vengono trattati con la massima riservatezza.

Perche' e' consigliato farla?

Non sempre si ha una visione totale di cosa succede attorno a noi. Anche se il nostro portafoglio ha attualmente una performance positiva, cio' non significa che la composizione sia la piu' efficiente e la migliore per noi. 

Che informazioni sono contenute?

All’interno della diagnosi titoli sono contenute informazioni sullo stato di salute dei tuoi investimenti assieme a diversi indicatori finanziari. Inoltre, il consulente finanziario rimane a tua disposizione per tutti i chiarimenti.


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