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Come funziona

I tuoi investimenti vengono esaminati e analizzati, in modo da definire la loro efficienza, i loro costi e il loro rendimento rispetto al benchmark.

Ricordati che molto spesso ci sono strumenti molto piu' efficaci e molto meno costosi rispetto a quelli che vengono offerti nella banche tradizionali.

Partendo dal tuo portafoglio, vedremo assieme come sia possibile migliorare l'efficienza e la composizione dei tuoi investimenti, anche senza cambiamenti sostanziali di profilo di rischio. Semplicemente utilizzando strumenti migliori.
La garanzia della competenza. L'analisi viene effettuata da un consulente finanziario abilitato dall'OCF e RUI, utilizzando strumenti per l'analisi a fondo di ogni singolo strumento finanziario.

I vantaggi

Sei proprio sicuro che il tuo portafoglio sia la migliore scelta per i tuoi investimenti?

Qualita' e efficienza degli strumenti

Se il mercato cresce continuamente da anni, e il tuo portafoglio non sta avendo performance positive, probabilmente e' perche' stai utilizzando strumenti non efficienti. Con la diagnosi di portafoglio ti sara' possibile scoprire le alternative migliori.

Diversificazione e profilo di rischio

Il piu' delle volte, i portafogli problematici sono quelli non diversificati o quelli non adatti al profilo di rischio dell'investitore. Adesso puoi scoprire quanto il tuo portafoglio e' diversificato, sia geograficamente che per settore, e che livello di rischio effettivo (e non dichiarato) presenta.

Costi e commissioni nascoste

Sei a conoscenza del costo del tuo investimento?
Sai se i tuoi strumenti presentano commissioni nascoste, come quelle di sottoscrizione, di uscita, o di performance?

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GRATUITAMENTE

Per ricevere l'analisi di portafoglio puoi compilare il form qui sotto oppure inviare direttamente una email all'indirizzo leonardo.poggi@pfafineco.it

Sii sicuro di includere gli strumenti utilizzati e la percentuale con la quale il portafoglio e' diviso.
Se ne hai la possibilita', includi anche gli ISIN (il codice identificativo) degli strumenti nei quali stai investendo.

Rispondero' in circa 2/3 giorni con l'analisi e un consiglio per migliorare il portafoglio, se ce ne dovesse essere l'occasione.

Da chi viene fatta la diagnosi?

La diagnosi viene effettuata da un consulente finanziario regolamente iscritto all'albo OCF.

Il servizio e' gratuito?

Si, totalmente gratuito e senza impegno.

Di quali documenti ho bisogno?

La diagnosi titoli è un report che viene generato partendo dai tuoi investimenti attuali, quindi ti verra' richiesta la composizione del tuo portafoglio di investimento. Non sono richieste cifre (in euro). Tutti i documenti vengono trattati con la massima riservatezza.

Perche' e' consigliato farla?

Non sempre si ha una visione totale di cosa succede attorno a noi. Anche se il nostro portafoglio ha attualmente una performance positiva, cio' non significa che la composizione sia la piu' efficiente e la migliore per noi. 

Che informazioni sono contenute?

All’interno della diagnosi titoli sono contenute informazioni sullo stato di salute dei tuoi investimenti assieme a diversi indicatori finanziari. Inoltre, il consulente finanziario rimane a tua disposizione per tutti i chiarimenti.


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