Consulenza finanziaria online
Investimenti, previdenza, TFR e pianificazione patrimoniale senza spostamenti. Ci incontriamo in videochiamata, analizziamo insieme la situazione e seguiamo il percorso completamente da remoto.
Tutto a distanza, senza rendere la consulenza impersonale
La parte digitale semplifica il processo. Le decisioni restano discusse insieme, con una persona di riferimento.
Cosa possiamo gestire online
La modalità online non limita il servizio: possiamo lavorare sulle stesse aree che affronteremmo in presenza.
Investimenti
Strategia, asset allocation, diversificazione, costi, rischio e monitoraggio del portafoglio.
Diagnosi portafoglio
Analisi di investimenti già esistenti per capire costi, rischio, diversificazione e possibili inefficienze.
Pensione e TFR
Fondo pensione, deducibilità, TFR, contributo del datore e scelta del comparto.
PAC e accumulo
Piani di accumulo, versamenti periodici e costruzione del capitale nel lungo periodo.
Casa e patrimonio
Mutuo, liquidità e valutazione di quanto capitale destinare alla casa rispetto agli investimenti.
Fiscalità
Minusvalenze, deducibilità previdenziale e impatto fiscale delle diverse scelte.
Meno spostamenti, stesso rapporto personale
La tecnologia serve a eliminare la parte scomoda, non il rapporto con il consulente.
Cosa serve per iniziare?
Non devi preparare tutto prima della prima call. Questi sono i documenti che possono diventare utili nell’analisi.
Quanto costa la consulenza online?
La modalità online non aggiunge costi al servizio. Il compenso dipende dal piano scelto e dal capitale seguito.
Simulazione matematica semplice. Il 2,50% è un’ipotesi comparativa e non rappresenta il costo di tutte le banche o di tutti i servizi tradizionali.
Puoi già fare alcune simulazioni
Pensione, TFR, interesse composto, mutuo, BTP, inflazione, stipendio, casa e fiscalità: puoi arrivare all’appuntamento con qualche numero già davanti.
Parti dalla Diagnosi Investimenti
Se hai già un portafoglio, il primo passo può essere capire quanto costa, come è diversificato e quali rischi stai assumendo.
Domande frequenti sulla consulenza finanziaria online
La consulenza online è diversa da quella in presenza?
Il lavoro di analisi, pianificazione e monitoraggio resta lo stesso. Cambia solo il modo in cui ci incontriamo: videochiamata e strumenti digitali al posto dell’incontro fisico.
Posso essere seguito da qualsiasi città italiana?
Sì. La consulenza online è pensata proprio per permettere di lavorare insieme anche se vivi lontano da Firenze.
Come ti faccio vedere i miei investimenti?
Puoi condividere rendiconti, documenti o informazioni sul portafoglio in formato digitale. Possiamo analizzare anche investimenti detenuti presso altri intermediari.
Posso fare tutto senza venire in ufficio?
Sì, il percorso può essere gestito online. Le modalità operative e la documentazione dipendono naturalmente dal servizio e dagli strumenti utilizzati.
La consulenza online costa meno?
La modalità dell’incontro non modifica il piano scelto. Premium Investor prevede un compenso dello 0,70% annuo da 100.000 €, Smart Investor dell'1% annuo senza capitale minimo e il servizio Base non prevede un compenso di consulenza.
Come prenoto il primo incontro?
Puoi prenotare direttamente tramite Calendly scegliendo giorno e orario. L’incontro può svolgersi in videochiamata.
Possiamo iniziare da investimenti, pensione, TFR o semplicemente dalla situazione che vuoi chiarire. Non serve essere a Firenze.