Non tutti hanno le stesse esigenze. C'è chi vuole gestire in autonomia e chi preferisce essere accompagnato nel tempo. Per questo il servizio viene costruito in funzione del capitale, degli obiettivi e del livello di supporto desiderato.
Parti dalla modalità con cui vuoi gestire il tuo patrimonio.
Tre modalità diverse per esigenze diverse. Il servizio di consulenza è incluso nei piani Smart e Premium.
Per patrimoni a partire da 100.000 € e per chi desidera un servizio continuativo e strutturato.
Per chi vuole essere accompagnato nella gestione degli investimenti con un supporto continuativo.
Per chi vuole gestire in autonomia i propri investimenti, mantenendo comunque un riferimento professionale.
* Le condizioni operative, i costi del conto e le eventuali agevolazioni dipendono dal piano e dalle condizioni applicabili al momento dell'attivazione. Verifica sempre le condizioni aggiornate prima di aderire.
Una vista sintetica per capire quale livello di servizio può essere più adatto.
È possibile valutare il trasferimento degli strumenti compatibili senza dover necessariamente liquidare tutto il portafoglio. Il servizio permette di analizzare ciò che hai già e capire cosa mantenere, cosa sostituire e cosa riorganizzare.
Il piano prevede scaglioni progressivi che possono ridurre il costo del servizio per i clienti che continuano a rinnovare nel tempo.
Il conto Fineco è utilizzato come piattaforma operativa per gli investimenti. Le condizioni possono prevedere piani gratuiti o azzerabili a seconda della formula scelta.
Contattami prima dell'apertura per verificare corretta associazione, codice consulente ed eventuali promozioni disponibili.
Sempre se quella bancaria si può chiamare consulenza.
Puoi confrontare rendimento, interesse composto, inflazione, mutuo e altri scenari prima ancora di fissare un appuntamento.
Apri tutti i simulatori
Partiamo dalla tua situazione, dal capitale disponibile e dal livello di supporto che desideri. Ti aiuto a capire quale soluzione ha più senso prima di attivare qualsiasi servizio.
Se hai bisogno di maggiori informazioni o se vuoi iniziare un piano di investimenti, contattami ai seguenti recapiti, oppure lascia una email nel box qui a fianco.
Via Antonio Stoppani 24, Firenze, 50131
3397862000
info@poggileonardo.com
Non ci sono prodotti o piani preconfezionati. Ogni consulenza che offro e' totalmente personalizzata in base al tuo profilo.
A seconda dei tuoi obiettivi e esigenze finanziarie, e alla tua situazione attuale, andremo a impostare insieme una strategia di investimento, capendo come agire nel tempo e in caso di situazioni avverse.
Il vantaggio di pagare la consulenza, e' l'eliminazione del conflitto di interesse.
Non ci saranno infatti costi nascosti come avviene nella maggior parte dei casi (banche e assicurazioni), in quanto verranno sempre scelti gli strumenti piu' efficienti e adatti in base alle esigenze e al profilo dell'investitore.
Se non hai esperienza nel mondo degli investimenti, sicuramente la scelta piu' saggia e' quella di essere seguiti negli investimenti.
Un errore (dato anche dall'inesperienza) puo' danneggiare anche gravemente il tuo capitale, mettendoti in una situazione di irrazionalita' da cui e' poi difficile uscirne da soli.
Se non sei sicuro sulla scelta del piano di consulenza, contattami nel box qui sotto.
Il servizio di consulenza avviene internamente alla banca. Non ti presentero' mai una fattura, e non avrai altri costi (esempio IVA) aggiuntivi ai costi che vedi qui sopra. Si occupera' direttamente la banca di prelevare dal conto corrente quanto dovuto mensilmente, con un rapporto mensile.
Esempio: 10.000€ investiti, 1% annuo = 100€. La banca mensilmente prelevera' 100€/12, ovvero 8.33€ dal conto corrente.
No, i soldi sono e saranno sempre in tuo possesso. Sul tuo conto corrente.
Io non ho e non avro' mai disposizione di essi, e qualsiasi operazione dovra' sempre essere approvata dal tuo pannello utente prima di diventare definitiva.
Si. Contattami nel box qui sotto, e vediamo la situazione insieme.
