Poggi Leonardo.

Consulente Finanziario.

Come ti affidi a un medico per la tua salute, perche' non ti affidi a un consulente finanziario per il tuo patrimonio?

Come posso aiutarti?

che vantaggi puoi avere con me?

Trasparenza

Nessun sotterfugio per cercare di vendere strumenti. Ogni piano di consulenza è personalizzato, sul profilo dell'investitore, in base alle sue esigenze e richieste.

Qualità

Passo moltissimo tempo aggiornandomi su news e formazione, in modo da poter offrire il miglior servizio al cliente, ed essere sempre aggiornato sui cambiamenti.

Efficienza

Utilizzo solamente i migliori strumenti finanziari disponibili sul mercato. Nessuna commissione nascosta, nessun prodotto di casa preconfezionato.

Zero conflitti di interesse

Lavoro principalmente tramite consulenza, percui non ci sono conflitti di interesse tra consulente e strumento utilizzato. Un enorme vantaggio per l'investitore.

Analisi di Portafoglio

GRATUITA!

Hai un portafoglio di investimenti ma non sai quanto è efficiente? Fallo analizzare!

Servizi

Consulenza per investire, pianificare e proteggere il patrimonio.

Tre aree semplici da cui partire, in base alla tua situazione attuale e ai tuoi obiettivi.

Diagnosi di Portafoglio

Analizziamo insieme i tuoi investimenti attuali: rischio, diversificazione, coerenza con gli obiettivi e possibili aree di miglioramento.

Analizza il portafoglio

Servizi di Investimento

Costruiamo una strategia d’investimento personalizzata, in base a capitale, obiettivi, orizzonte temporale e tolleranza al rischio.

Scopri i servizi

Previdenza Complementare

Ti aiuto a valutare fondo pensione, vantaggi fiscali, comparto più adatto e strategia di contribuzione nel tempo.

Pensaci adesso

Su di Me.

Laureato in Economia Aziendale all'Universita' di Firenze, possiedo un doppio Master MBA in Valencia e a Mosca, e sono iscritto all'albo unico dei Consulenti Finanziari. Sono un consulente finanziario e offro la mia consulenza a privati, famiglie e aziende nella provincia di Firenze e in tutta Italia tramite internet. Il mio compito è quello di assistere il cliente nella scelta del miglior investimento possibile, di analizzare la situazione pensionistica per mantenere un tenore di vita desiderato, di trovare la migliore formula per la successione dei beni e di informare e educare finanziariamente per proteggere e pianificare il proprio patrimonio.

Lavoro a parcella, per cui la mia renumerazione deriva dal patrimonio in gestione e non dalla vendita di strumenti, il che mi permette di costruire portafogli di investimento più efficienti e meno costosi rispetto al 99% dei casi che si trovano normalmente, permettendomi inoltre di instaurare rapporti di fiducia e di trasparenza con i clienti, migliorandone le loro scelte di investimento.
Difatti, la crescita del capitale del cliente è cointeressata, dato che un aumento del capitale è beneficio per entrambi, a differenza di quello che succede nella vendita di strumenti - dove l'importante è guadagnare il più possibile, il prima possibile.

Ogni giorno faccio educazione finanziaria sui social, dove sono seguito da oltre 95.000 persone giornalmente. Ad oggi, grazie alla forte crescita che abbiamo avuto, con oltre 73 milioni in gestione e con una crescita di oltre 11.000.000 (milioni di euro) l'anno, ho un team di 6 persone che mi aiuta giornalmente nel servizio alla clientela, quali la gestione dei portafoglio, le analisi di mercato, le valutazioni e le risposte più efficaci possibili, anche tramite messaggistica (Whatsapp).


Sei su Instagram?

Unisciti alla community per seguire gli aggiornamenti giornalieri, per scoprire grafici, novità e caratteristiche del mercato.
Seguendomi, puoi anche capire meglio come lavoro e come gestisco i clienti, e comprendere il valore di un consulente di fiducia!

@poggileonardo_finanza


Che differenze ci sono con la classica consulenza bancaria?

- Sempre se quella bancaria si può chiamare consulenza - 

La mia consulenza

  • Investimenti personalizzati sull'investitore
  • Nessun conflitto di interesse
  • Scelta degli strumenti più efficienti
  • Competenza e piena disponibilità
  • Aggiornamenti e analisi dei mercati

Consulenza bancaria

  • Strumenti preconfezionati
  • Il guadagno deriva dagli strumenti costosi
  • Scelta degli strumenti più costosi
  • Difficoltà di contatto e solo in orario di ufficio
  • Nessuna spiegazione esaustiva dei mercati

Perchè limitarti?

Il mercato registra performance positive da sempre, in continua crescita anno dopo anno. Se il tuo portafoglio non cresce assieme al mercato, probabilmente è a causa della cattiva composizione degli strumenti. 
Vuoi che sia per l'inefficienza di essi o per i loro alti costi, stai perdendo occasioni per far fruttare i tuoi risparmi.

Ma chi ti ha venduto quegli strumenti guadagna sempre. Perchè lasciare solo a loro il guadagno?

TESTIMONIANZE

Cosa dice chi si avvale già della consulenza?

Ad oggi abbiamo già oltre 250 recensioni su Google di clienti soddisfatti, con una media di 5 stelle su 5.

Leonardo e' un professionista serio ed affidabile. Sempre molto disponibile e soprattutto valido per tutti i suoi consigli. Viviamo in due regioni differenti, ma nonostante questo mi sento tranquillo per i miei investimenti. Colgo l’occasione ancora una volta per ringraziarlo!

Andrea Bevilacqua

RECENSIONE GOOGLE

Una persona squisita ed affidabile....tanta dedizione al lavoro e davvero molta cura del cliente....non è il solito fufa personaggio....soprattutto una persona da prendere in seria per chi detiene piccoli capitali...in questo settore il rischio è dietro l'angolo....ma con Leonardo potete stare sicuri che per chi ha piccole cifre da investire non si cercheranno mai investimenti impareggiabili al rischio applicato al capitale....Leonardo è un ragazzo che sta cambiando la visione finanziaria agli occhi degli italiani!!!

Enrico Carpentiere

RECENSIONE GOOGLE

Persona affidabilissima e ottimo professionista!! il sig. Poggi è consigliatissimo per qualsiasi cosa riguardi l'aspetto finanziario!!!

Vito Mastrorillo

RECENSIONE GOOGLE

Ottimo professionista. Preciso, puntuale, ma soprattutto molto affidabile.

Carlo Nicoletti

RECENSIONE GOOGLE

Leonardo è un consulente affidabile e che non propone pacchetti prefissati ma segue e consiglia in base alla situazione personale di ognuno

RECENSIONE GOOGLE

Leonardo è un consulente molto professionale e sempre disponibile per chiarimenti. Ci aggiorniamo sempre una volta al mese per l'incremento del pac che abbiamo inserito dopo attenta analisi ed eventualmente per ulteriori altri pac da aggiungere.
Seguo la sua pagina Instagram ed è sempre aggiornata e ricca di notizie utili. Propone inoltre qualche quiz sulle storie di Instagram in base agli argomenti postati e una volta a settimana lo spazio per le domande da parte dei follower/clienti a cui va a rispondere pubblicamente. Per chi ha telegram dispone inoltre di un canale dove pubblica grafici e manda notizie sull'andamento dei mercati.

RECENSIONE GOOGLE

Fonte Vanguard

Il consulente può creare valore anche quando non “batte il mercato”.

Secondo Vanguard, il valore della consulenza nasce soprattutto da comportamenti controllabili: pianificazione, asset allocation, ribilanciamento, fiscalità e coaching nei momenti di volatilità.

🧠Coaching comportamentale

Aiuta a non vendere nel panico e a non inseguire mode o euforia di mercato.

⚖️Asset allocation

Un portafoglio coerente con rischio, obiettivi e orizzonte temporale.

🔄Ribilanciamento

Riporta il portafoglio sulla strada giusta quando i mercati si muovono.

🧾Efficienza fiscale

Integra investimenti, previdenza e liquidità con più ordine.

Fonte: Vanguard Advisor’s Alpha. Valore stimato fino a circa il 3% netto, variabile in base al caso specifico.

Non sai come iniziare?

Contattami, e vediamo insieme come posso aiutarti

Faq

Io non sono di Firenze, potrebbe essere un problema?

Assolutamente no.
La tecnologia ci viene incontro, e tutti i servizi che offro possono essere svolti senza problemi in via telematica, a partire dalla consulenza fino alla gestione del portafoglio o del piano pensione.

POSSO DIVENTARE CLIENTE MANTENENDO IL MIO CONTO PRINCIPALE SULLA MIA BANCA?

Si, puoi tranquillamente continuare ad utilizzare la tua banca come conto principale.
E' necessario comunque aprire un secondo conto con Fineco, la banca con la quale collaboro, che potra' essere utilizzato senza problemi come conto di investimento.

I CONTENUTI SONO TUTTI GRATUITI?

Tutto quello che trovi sul sito e' consultabile liberamente, a partire dal Blog, che viene aggiornato quotidianamente. 
Per i servizi di consulenza invece, trovi tutto nella pagina dedicata.

come posso richiedere e prenotare un appuntamento?

Puoi farlo direttamente inviando una email al mio indirizzo email poggi.leonardo37@gmail.com oppure dal form della pagina contatti.

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