Consulente finanziario a Firenze
Ti aiuto a costruire una strategia più chiara per investimenti, pensione, TFR e patrimonio. Possiamo incontrarci a Firenze oppure lavorare completamente online.
Una consulenza costruita sulla tua situazione reale
Non tutti hanno bisogno dello stesso servizio. Il punto di partenza è capire cosa vuoi migliorare.
Investire meglio
Costruzione e monitoraggio del portafoglio, diversificazione, costi, rischio e strategia di lungo periodo.
Capire cosa hai già
Se possiedi già fondi, ETF, polizze o altri strumenti, partiamo da costi, rischio e possibili inefficienze.
Pianificare la pensione
Fondo pensione, TFR, deducibilità, contributo del datore e scelta del comparto nel lungo periodo.
Investire gradualmente
Piani di accumulo, interesse composto e costruzione del capitale con versamenti periodici.
Casa, mutuo e patrimonio
Valutare quanto capitale immobilizzare e quanto mantenere investito per non concentrare tutto il patrimonio.
Fiscalità e minusvalenze
Minusvalenze, deducibilità previdenziale e impatto fiscale delle diverse scelte di investimento.
Perché scegliere un consulente finanziario a Firenze?
Avere un riferimento locale può essere utile quando vuoi incontrarti di persona, ma oggi il servizio può continuare senza interruzioni anche online.
Quanto costa la consulenza?
Preferisco che il costo sia chiaro prima ancora del primo incontro. I servizi hanno livelli diversi in base al capitale e al supporto richiesto.
Come funziona il primo percorso
Un processo semplice per capire prima la situazione e solo dopo valutare cosa fare.
Puoi già fare alcune simulazioni
Ho raccolto strumenti gratuiti per pensione, TFR, investimenti, mutuo, interesse composto, BTP, inflazione, stipendio e fiscalità.
Parti dalla Diagnosi Investimenti
Se hai già un portafoglio, possiamo partire da una fotografia di costi, rischio, diversificazione e strumenti presenti.
Consulenza finanziaria a Firenze
Puoi fissare un appuntamento in studio oppure scegliere un incontro online.
Domande frequenti sulla consulenza finanziaria a Firenze
Dove ricevi a Firenze?
Ricevo in Via Antonio Stoppani 24, 50131 Firenze. È possibile anche svolgere gli incontri completamente online.
Posso fare una consulenza anche se non vivo a Firenze?
Sì. La consulenza può essere gestita online anche per clienti che vivono fuori Firenze o in altre regioni italiane.
Posso portarti un portafoglio già esistente?
Sì. Anzi, spesso il primo passo è proprio analizzare gli investimenti esistenti per capire costi, rischio, diversificazione e possibili inefficienze.
Ti occupi anche di fondo pensione e TFR?
Sì. Previdenza complementare, TFR, deducibilità, contributo del datore e scelta del comparto possono essere analizzati insieme al resto del patrimonio.
Quanto costa la consulenza?
I servizi hanno livelli diversi. Premium Investor prevede un compenso dello 0,70% annuo da 100.000 €, Smart Investor dell'1% annuo senza capitale minimo, mentre il servizio Base non prevede un compenso di consulenza. Puoi vedere esempi completi nella pagina dedicata ai costi.
Come prenoto un primo incontro?
Puoi prenotare direttamente tramite Calendly oppure contattarmi via WhatsApp, telefono o email.
Possiamo incontrarci a Firenze oppure online e partire da investimenti, pensione, TFR o semplicemente dai dubbi che vuoi chiarire.