Laurea in Economia Aziendale
Laurea all'Università degli Studi di Firenze, con un semestre Erasmus a Stoccolma.
Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., soggetto autorizzato e vigilato da Consob.
Chi sono
Leonardo Poggi, consulente finanziario
Aiuto risparmiatori e famiglie a prendere decisioni più consapevoli su investimenti, previdenza, fiscalità e patrimonio. Il mio lavoro parte dai numeri, ma soprattutto dagli obiettivi reali delle persone.
Attività
Dal 2019
iscritto all'Albo OCFPatrimonio seguito
83+ mln €
in gestioneCommunity
105.000+
persone sui socialTeam
6 persone
a supporto della clientela
IL MIO METODO
Come lavoro
L'obiettivo non è partire da un prodotto, ma capire cosa vuoi ottenere con il tuo patrimonio. Analizziamo la situazione, confrontiamo le alternative e costruiamo una strategia coerente con obiettivi, rischio, fiscalità e orizzonte temporale.
Consulenza e trasparenza
Una strategia costruita intorno al cliente
Sono un Consulente Finanziario iscritto all'Albo OCF. Il mio lavoro consiste nel aiutare i clienti a organizzare il patrimonio in modo più efficiente e comprensibile, evitando che la scelta degli strumenti venga prima della definizione degli obiettivi.
Allineamento di interessi
Cresciamo nella stessa direzione
La remunerazione è collegata al patrimonio seguito e non alla singola vendita di uno strumento. Questo permette di concentrarsi sulla qualità complessiva della strategia, sui costi, sull'efficienza e sul rapporto di lungo periodo.
1
Parto dagli obiettivi
Investire, proteggere il patrimonio, comprare casa, costruire una pensione integrativa o gestire meglio la liquidità.
2
Confronto gli scenari
Costi, rischio, rendimento atteso, fiscalità e conseguenze nel tempo vengono messi a confronto in modo semplice e leggibile.
3
Costruisco il piano
La strategia viene costruita per essere coerente con la tua situazione e viene poi monitorata e aggiornata quando cambiano mercati, obiettivi o esigenze.
La domanda da cui partire
Se ti stai chiedendo “Sto facendo davvero la cosa giusta con i miei risparmi?”, possiamo partire proprio da lì.
Il mio percorso
Economia, esperienze internazionali e specializzazione finanziaria hanno costruito il percorso che mi ha portato alla consulenza.
Doppio percorso MBA
MBA a Valencia e Mosca, svolti in inglese, con approfondimenti manageriali e finanziari.
Abilitazioni e iscrizioni
Le principali iscrizioni professionali e i riferimenti ufficiali.
OCF
Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Delibera OCF n. 1094 del 14/05/2019
Codice Utente n. 624128
RUI
Registro intermediari assicurativi
Numero iscrizione E000637808
Iscrizione del 01/10/2019
FISCO
Partita IVA
P. IVA 06931940487
FORMAZIONE
Aggiornamento professionale continuo
Revisioni annuali delle conoscenze e aggiornamento professionale continuativo.
Formazione e certificazioni
Una selezione delle certificazioni e degli aggiornamenti professionali più rilevanti.
EFPA ESG Advisor
Formazione specialistica sui temi ESG.
Aggiornamento 2026
Revisione annuale delle conoscenze professionali.
Iscrizione OCF
Iscrizione professionale verificabile sull'Albo OCF.
Lauree, diplomi e certificazioni
Una selezione dei titoli di studio, delle certificazioni e degli aggiornamenti professionali. Clicca su una miniatura per aprirla in formato grande.
EDUCAZIONE FINANZIARIA
Ogni giorno condivido contenuti sui mercati e sulla finanza personale
Grafici, esempi pratici e approfondimenti per rendere più comprensibili investimenti, pensione, tasse e scelte patrimoniali.
Segui @poggileonardo_finanza
Partiamo dai tuoi obiettivi
Vuoi capire se stai facendo le scelte giuste con i tuoi risparmi?
Possiamo partire dalla tua situazione attuale e capire insieme quali decisioni meritano di essere approfondite.