• Numero di Telefono: 334.3168257
  • Prenota: leonardo.poggi@pfafineco.it

Proposta di Investimento

Proposta di Investimento

Il consulente finanziario deve consegnare al risparmiatore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi. Inoltre, deve sempre consegnare copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.
L’architettura finanziaria che il consulente finanziario costruisce e sottopone al cliente deve essere sempre adeguata alla situazione finanziaria del risparmiatore e rifletterne precisamente la disposizione al rischio.

Inoltre, da tenere in mente come regole base:

1. ASSICURARSI DI AVERE TUTTI I CONTATTI DEL PROFESSIONISTA A CUI CI SI AFFIDA, IN QUESTO CASO DEI MIEI (POGGI LEONARDO)
2. PER QUALSIASI DUBBIO NON ESITARE A CONTATTARE L’INTERLOCUTORE DI FIDUCIA
3. COMUNICARE SEMPRE LE PROPRIE ESIGENZE, ANCHE IN CASO DI VOLONTÀ DI DISINVESTIMENTO
4. ESSERE CONSAPEVOLI DELLE SCELTE DI INVESTIMENTO EFFETTUATE È IMPORTANTE

Per chiudere, vi allego il link diretto al sito dell’ANASF, ovvero dell’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, dove potrete trovare maggiori informazioni.
Link (Cliccami)