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Modellazione Personalizzata dell'Investimento

Modellazione Personalizzata dell’Investimento

Solo dopo aver completato l’analisi del risparmiatore il consulente finanziario passa alla fase operativa della diagnosi: l’illustrazione della proposta di investimento e la successiva firma del contratto o dei contratti relativi ai prodotti e/o servizi proposti. Questa fase spesso non trova spazio nel corso del primo incontro, ma viene rimandata e conclusa in una seconda occasione. Nel mio caso, preferisco sempre concludere una qualsiasi operazione in un secondo incontro, in modo da valutare in modo preciso quale possa essere la miglior opzione, senza avere fretta nel poco tempo di un incontro.

L’investimento, ovvero la proposta, sara’ comunque personalizzata per il cliente, ovvero che sara’ modellizzata in base agli obiettivi della persona, in base all’orizzonte temporale, in base all’avversione al rischio, in base all’eta’ e, ovviamente, in base al capitale disponibile.