Agosto 23, 2021

Fineco

Da qualche giorno, in Fineco e’ disponibile la nuova modalita’ di assegnazione Consulente Finanziario direttamente online.
Avrai quindi la possibilita’ di essere associato a un Consulente, in modo da potergli chiedere qualsiasi informazione e consiglio sui vari temi, quali investimenti, fondi pensione, e simili.

Ovviamente, il servizio di assegnazione a un consulente finanziario non ha costi aggiuntivi. Perche’ non approfittarne quindi?

Come attivare la procedura di richiesta consulente online:

Accedendo da pc al proprio home banking, dal tab “consulenza” in alto, si vedra’ una pagina simile a questa

A questo punto sara’ necessario inserire il codice consulente RW054488 come da esempio

Data la conferma, si ricevera’ una schermata di conferma

Dal giorno successivo, verrà messa a disposizione la documentazione informativa da visionare e confermare la presa visione: entrando dentro il proprio home banking si visualizzerà un po’ può simile a questo:

Dopo aver cliccato su prendi visione si potranno apporre le spunte nei box “comunicazione informativa “ e “dichiarazione abilitativa”

Confermare con il PIN dispositivo dopodiché la procedura può dirsi correttamente completata.

A questo punto, nei giorni successivi vi contattero’, in modo da vedere come posso aiutarvi al meglio con la gestione dei vostri investimenti e simili.

Cosa fare nel caso non si veda la Landing page? (secondo passaggio)
Prima di tutto, aspettare le tempistiche, che per il secondo passaggio ci vuole più tempo:

Se non viene comunque visualizzato, vedere queste possibile cause:

About the author 

Poggi Leonardo

  • […] IMPORTANTE:Se non riuscite ad aprire il conto online (problemi di verifica, o di documenti), potete aprirlo anche in Filiale richiedendo di NON farvi associare al consulente che ve lo aprirà dato che ne avete già uno di riferimento. Nel caso avvisatemi che avvisiamo prima anche la filiale di riferimento, così da non farsi trovare impreparati. Una volta aperto passeremo poi alla reassegnazione online tramite la seguente procedura:https://poggileonardo.com/2021/08/assegnazione-consulente-finanziario-a-un-conto-fineco-direttamente… […]

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